Тим и Милли уже давно делят общее жилье. Иногда они ловят себя на мысли - что их связывает сейчас? Глубокая привязанность или просто устоявшийся быт? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в местную школу преподавать. Он же продолжал свои музыкальные эксперименты, безуспешно пытаясь завершить альбом.
Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились в странную пещеру. Пришлось заночевать в этом необычном месте. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения в себе. Теперь, когда Милли была далеко, он испытывал настоящую физическую боль. Необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая тревогу и смятение.
