В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был чернокожим артистом, игравшим классическую музыку, человеком из высшего общества с безупречными манерами. Ему предстояло гастролировать по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как водителя, охранника и помощника для решения разных вопросов в дороге. Два таких непохожих друг на друга человека отправились в путешествие, которое сильно повлияло на их судьбы.
