Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил известие о своём диагнозе — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, будущее казалось мрачным. Тогда Уолтер пришёл к решению — начать производить метамфетамин. Он вспомнил о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.